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14-极光计划实证:当了一盘久财

Finance  ·  

最近著名的华尔街大空头Michael Burry看空AI,该人说人名可能不太了解,他因在2008年做空房地产而出名,而他做空房地产的事情也被拍为了热门的电影《大空头》,没有看过的朋友可以去看看,非常好看。

然后今年他在11月4日左右购买了100万股英伟达和500万股Palantir的看跌期权,同时近期也在社交媒体发布消息称多家公司虚报了收益,比如甲骨文以及Meta等公司。
这里的期权指的就是美股中的call(看涨期权)以及put(看跌期权),本质上该工具是一种实现对冲的工具,而上面Michael Burry买的看跌期权本质上可以理解为一种看空AI的表现。比如你看好某只股票,觉得价格可能从10美元到20美元,同时你怕出现一些风险,所以你就购买了一个10美元的put看跌来帮助你兜底,当达到约定日期的时候,价格从10到了15,或者更高的价格,那么你损失一点权益金,而你通过股价赚了更高的收益,如果你的决策是出现问题了,价格由10美元跌到了5美元,这个时候put的“保险”就起了对冲的作用,此时你的约定生效,即使现在价格为5美元,卖put的对手也必须从你手中以10美元的价格买走这些股票。当然call和put并不止这一种用法,call和put可以用来作为“对赌”的工具,这样的方式是极度不可取的,段先生(段永平)与股民交流的过程中也说了非常多次,这种方式是非常不可取,风险极高的。再说回我的组合,从数据上来看,组合风险过于太高,沪深300目前在历史中所有PE百分位为88.64%,也就是说目前的PE比历史中88.64%的时间都贵:

科创50的PE百分位高达96.62%:

日本东证指数(TOPIX),目前虽然没有PE百分位数据,但是从价格上来看依旧处于高位:

同样的纳指以及标普:

 

 

所以基于目前的数据来看,我个人也觉得过于太高,再加上我的持仓成本也不低,所以在5号左右全部清仓,收益止盈在5%-6%左右收益。

但是呢,我接触理财相关知识也是在一年左右,做过相关回撤,对于如何买稍微有点认知,但是如何卖则是属于拿捏不清,这次就属于过于“奔放”,以为可以拿捏,则被当了一次久财(韭菜),买了后虽然当天美股跌(后续又回升了),但是A股稳住了,而在后续过程当中也没有出现较大的回撤。

我作为一个新手,果然还是遇见了该经历的东西,总觉得手中该持有一点怕错过机会,就这样,我又买入了很少的一点仓位寻求了一波心里安慰😂。

以前经常听见很多博主说要设定规则,遵守纪律,我这也算体验了一次了遵守纪律的重要性了,但好在我这次属于止盈的体验,没有损失。

后续我仍然会每个月定投,但依旧保持对待目前市场慎重态度,同时对于每个月的定投的资金也会缩小,部分用于留存子弹,以便如果真的有一定回撤的时候,我留存的子弹也就派上了用场。

投资实录

从2025年4月重新开始,我将该计划称为“极光计划”,预计每年争取在7%及以上的收益率,这个收益并不代表年年都在范围内,而是看整个投资周期的收益,所以别杠。

实证我在每个月15号之前进行更新,主要记录上个月的情况,截至目前收益率为5.67%。

Screenshot

因为我在当天卖了后,相关的指数又回升了,所以本来我与沪深300的收益差距在9左右,现在又扩大了😂。

 

后续每月的极光计划会专注写计划以及与计划相关的内容,这期结束!!!

 

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